İtalyan Rivierası'nın büyüleyici sularında, sıra dışı bir dostluk yeşerir. Luca, meraklı ve maceracı bir deniz canavarı çocuğudur, ancak suyun yüzeyine çıktığında sıradan bir insan çocuğuna dönüşür.
Gizli kimliğini gizleyerek, Luca, Alberto adında eğlenceli ve özgür ruhlu bir başka deniz canavarıyla tanışır. İkili, yaz tatili boyunca insan dünyasını keşfetmeye karar verir ve gizli kimliklerini korumaya çalışırken birbirlerine destek olurlar.
Ancak, gerçek kimlikleri tehlikededir, çünkü deniz canavarlarını avlayan korkunç bir canavar avcısı peşlerine düşer. Luca ve Alberto, dostluklarının gücüne güvenerek, farklılıklarına rağmen birlikte zorlukların üstesinden gelmelidir.
Deniz canavarları ve insanlar arasındaki önyargıları yıkmak ve insan olmanın gerçek anlamını keşfetmek için cesaretlerini ve hayal güçlerini kullanırlar.
