Evlilikleri çatırdamaya başlayan Blake, eşi Charlotte’u şehir hayatından uzaklaşıp Oregon’daki çocukluk evine gitmeye ikna eder. Gece yarısı çiftlik evine vardıklarında, karanlıkta gizlenen bir yaratık tarafından saldırıya uğrarlar.
Kendilerini eve kapatıp barikat kurarak bu tehditten korunmaya çalışsalar da, yaratık evin etrafında dolanmaya devam eder.
Zaman geçtikçe Blake’in davranışları giderek tuhaf bir hal alır.
Kendini kontrol etmekte zorlanır ve içinde uyanan karanlık bir dönüşümün etkisi altına girer. Charlotte, eşinin giderek tanınmaz hale geldiğini fark ederken, tehlikenin sadece dışarıdan gelmediğini anlar.
Gece uzadıkça çiftin mücadelesi daha da korkunç bir boyuta ulaşır. Blake’in değişimi, onları hem birbirlerine hem de bilinmeyen bir güce karşı sınamaya başlar.
Artık kaçış yoktur ve gerçek korku, evin içinde saklanmış olabilir.
