Sedat, iş hayatında başarılı ancak özel yaşamında derin bir mutsuzluk içinde olan genç bir adamdır. Küçük kızı İlayda'nın doğumundan sonra eşi Aylin ile aralarındaki bağ giderek zayıflar.
Bu çalkantılı dönemde karşısına çıkan Esma, Sedat'ı kendine çeker ve onun zaten kırılgan olan evliliğini tamamen sarsar.
Ancak yaşananlar sadece bir ilişki karmaşasından ibaret değildir.
Zamanla Sedat, Aylin ve küçük İlayda, gizemli ve son derece güçlü bir büyünün etkisi altına girer. Aile, görünmez bir karanlığın pençesinde kıvranmaya başlar.
Bu sırada, kötülüğün sembolü Azazil'in hedefi haline gelirler. Aralarındaki sevgi bağı zayıflamış olan bu aile, Azazil'in planlarının merkezinde yer alır ve her biri tehlikeli bir oyunun parçası olur.