Brezilya'nın renkli ve hareketli gece hayatında, elektro-tekno partilerin büyüsüne kapılan Nando ve Eric'in yolları kesişir. Farklı dünyalardan gelen bu iki genç, müziğin ve dansın ritminde birbirlerine bağlanır.
Partilerin ışıltılı atmosferi, onların yalnızlıklarını unuttuğu bir kaçış noktasına dönüşür.
Zamanla aralarındaki bağ derinleşirken, hayatlarının gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalırlar.
Nando'nun geçmişi ve Eric'in içsel çatışmaları, ilişkilerini test eder. Aşkları, yapay cennetlerin geçici hazzı ile gerçek dünyanın sertliği arasında sıkışır.
Müziğin ve tutkunun gölgesinde ilerleyen bu hikâye, iki gencin kendilerini ve birbirlerini keşfetme yolculuğunu anlatır. Partilerin coşkusuyla iç içe geçen duygusal dalgalanmalar, unutulmaz bir deneyime dönüşür.
