Los Angeles'a yeni taşınan Alex ve Emily, oğulları RJ ile birlikte şehre uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bir akşam, komşuları Kurt ve Charlotte tarafından davet edildikleri bir partide kendilerini sıra dışı bir sosyal deneyin içinde bulurlar.
İlk başta masum görünen bu buluşma, gece ilerledikçe beklenmedik bir hal almaya başlar.
Kurt ve Charlotte'un sıradışı yaşam tarzı, Alex ve Emily'nin kendi ilişkilerini sorgulamasına neden olur.
Çift, yeni tanıştıkları bu çiftin cazibesine kapılırken, sınırlarını zorlayan bir dizi tuhaf ve komik durumla karşı karşıya kalır. Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşananlar, her iki çiftin de bastırdıkları arzuları ve korkuları yüzeye çıkarır.
Çocuklar uyurken yetişkinlerin yaşadığı bu uzun gece, Alex ve Emily için sadece bir eğlence olmaktan çıkar. İlişkilerini ve kendilerini yeniden keşfettikleri bu deneyim, onları beklenmedik bir samimiyet ve kırılganlıkla baş başa bırakır.