Gece yarısı, gizemli bir seri katilin izini süren iki yabancı, karanlık bir dünyanın içine dalar. FBI ajanı Karl Helter ve polis memuru Rebecca Lombardi, birbirinden kopuk görünen vahşi cinayetlerin ardındaki sır perdesini aralamaya çalışır.
Her adımda daha derine inerken, tehlikenin de büyüdüğünü fark ederler.
İpuçları onları beklenmedik bir yöne, Florida'nın ürkütücü kırsalına götürür.
Katilin avlanma yöntemleri giderek daha acımasızlaşırken, ikili zamanla yarışmaya başlar. Rebecca'nın geçmişi ve Karl'ın takıntılı araştırması, gerilimi tırmandırır.
Karanlık sokaklarda ve terk edilmiş binalarda geçen bu kovalamaca, sadece bir katili durdurmakla kalmaz, aynı zamanda her iki karakterin de sınırlarını zorlar. Gerçekler ortaya çıktıkça, hiçbir şey göründüğü gibi değildir.
