Ajan J, en yakın dostu ve ortağı Ajan K'nın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla büyük bir tehlikenin eşiğinde bulur kendini. Dünya'yı tehdit eden kötü niyetli bir uzaylı türünün geçmişe yolculuk edip tarihi değiştirmeye çalıştığını fark edince, tek çare zamanda geriye gitmek olur.
1969 yılına ışınlanan Ajan J, genç Ajan K ile tanışır ve onun güvenini kazanmaya çalışır. İkili, gelecekteki felaketi önlemek için birlikte hareket etmek zorundadır.
Ancak geçmişteki her adım, beklenmedik sonuçlar doğurabilecek bir dizi karmaşık olayı tetikler.
Zamanın daraldığı bu macerada Ajan J, sadece düşmanlarla değil, zamana karşı da yarışır.
Ajan K'nın sırrını çözmek ve dünyayı kurtarmak için geçmişle gelecek arasında ince bir çizgide yürümek zorundadır.
