Sofya, 1992. Amerikalı doktor Nicolas Pinter, arkadaşının eşine doğum yaptırmak üzere Bulgaristan’a giderken yolda gizemli bir kadın olan Katrine ile karşılaşır.
Ona yardım etme niyetiyle duran Nicolas, kısa süre sonra kendini beklenmedik bir kaosun içinde bulur. Arkadaşıyla birlikte yasaklı bir bölgeden geçmek zorunda kalır ve bu masumane yolculuk, her şeyin ters gitmeye başladığı bir dönüm noktasına dönüşür.
İşlerini tamamlayıp dönerken, kendilerini takip edilen ve askerler tarafından durdurulan bir araçta bulurlar. Yetkililer, Nicolas’ın aslında İngiliz ajan John Carter olduğunu iddia eder ve gerçek kimliğini araştırmak üzere onu gözaltına alırlar.
Nicolas için şaşkınlık ve çaresizlik içinde geçen saatler başlar; hiç beklemediği bir suçlamayla yüzleşmek zorunda kalır.
Kısa sürede durumun ciddiyetini kavrayan Nicolas, bir yanlış anlaşılmanın çok ötesinde bir komploya karıştığını fark eder.
Kimliği ve geçmişi sorgulanırken, hayatını kurtarmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için zamanla yarışan bir mücadeleye girer. Her adımı onu daha derin bir gizemin içine çeker ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlar.