Eski kabadayı Ali Osman, sakin hayatına devam ederken uzun yıllardır görmediği aşkının izini bulur. Bu beklenmedik karşılaşma, onu derinden sarsacak bir gerçekle yüzleştirir: bir oğlu olduğunu öğrenir.
Murat adındaki oğlu, sevgilisi Karaca ile birlikte bir barda çalışmaktadır. Ne var ki Karaca'nın peşinde olan mafya üyesi Devran, onu elde etmek için her yolu denemeye hazırdır.
Devran'ın takıntılı tutkusu, barda çalışan genç çiftin hayatını tehdit etmeye başlar.
Ali Osman, geçmişinden kaçamayacağını anlar ve oğlu ile sevgilisini korumak için yeniden harekete geçer.
Eski düşmanlarıyla yüzleşmek zorunda kalırken, Devran da aşkı uğruna önüne çıkan her engeli yok etmeye kararlıdır.