Karanlık ve karlı bir Noel arifesinde, Miles Kasabası sakinleri yılın en huzurlu gecesini kutlamaya hazırlanırken korkunç bir tehlike geri döner: Art the Clown. Sanatsal bir şekilde vahşi, sessizliği bozan Art, kasabayı bir anda kana bulayan ölümcül bir kabusa sürükler.
Yeni kurbanlarını acımasızca avlarken, Art daha da vahşi ve acımasız bir plan hazırlar ve kasabayı cehenneme çevirmeye yemin eder. Art'ın dehşet saçan dönüşü, Noel'in neşeli ruhunu kanla boyar.
Kasaba sakinleri, acımasız palyaçodan kaçmak ve Noel'in büyüsünü kurtarmak için son bir çabayla mücadele ederler. Fakat Art'ın şeytani planları karşısında umutları giderek azalır ve kasaba alevler içinde karanlığa gömülür.
