Kral Injo İsyanı'ndan on üç yıl sonra, Chosun Hanedanı, Çin'in Chong Hanedanı'nın ani saldırısıyla sarsılır. Genç avcı Na-mi, düğün gününde yaşanan bu işgal sırasında nişanlısı Su-koon ve kız kardeşi Ja-in'i kaybeder.
Köyünün enkazı arasından çıkarak sevdiklerini bulmaya ant içen Na-mi, onların izini sürmeye başlar. Ancak yolculuğu, acımasız bir savaşçı olan Justinha ve onun ölümcül grubu tarafından kesintiye uğrar.
Na-mi, kız kardeşinin köle olarak götürüleceği son güne kadar zamanla yarışır. Her adımında düşmanlarıyla çarpışarak ilerlerken, yetenekli bir okçu olduğunu kanıtlar.
Nihayet Ja-in'e ulaştığında, Justinha beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. İki usta savaşçı arasında amansız bir mücadele başlar.
Ok ve kılıcın gölgesinde geçen bu ölüm kalım savaşı, Na-mi'nin hem sevdiklerini kurtarma azmini hem de kendi sınırlarını test eder. Justinha ile karşılaşması, sadece fiziksel değil, aynı zamanda irade gücüne dayanan bir hesaplaşmaya dönüşür.
