Cory, hayatının en zor dönemini yaşarken, hiç tanımadığı büyükannesiyle yaşamak üzere Florida'ya gönderilir. İki yabancı, aynı çatı altında bir arada var olmanın yollarını ararken, beklenmedik bir sirk gösterisi onların yollarını kesiştirir.
Büyükannenin geçmişte bir palyaço olarak çalıştığı ortaya çıkar ve sirk dünyasının büyüsü, aralarında yavaş yavaş bir köprü kurmaya başlar. Birlikte geçirdikleri zaman, unutulmuş anıları ve tutkuları yeniden canlandırırken, her ikisi de hayata dair yeni bir bakış açısı kazanır.
İki kuşak, sirk çadırlarının renkli dünyasında buluşarak birbirlerinin yalnızlığını ve hayal kırıklıklarını anlamaya çalışır. Yaşamın sirküsünde, yeni bir aile bağının temelleri atılır.