Dünya, insanları gizemli bir şekilde hayvanlara dönüştüren tuhaf bir mutasyonla sarsılmıştır. Yetkililer, bu değişime uğrayanları toplamaya çalışsa da bazıları kaçmayı başarır.
François, karısının da bu korkunç dönüşümden nasibini aldığını görür ve onu kaybeder.
Trajediyle sarsılan François, küçük oğluyla birlikte karısını bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.
Ormanın derinliklerinde, artık tanınmayan bir yaratığa dönüşmüş eşinin izini sürerken, insanlığın sınırlarını zorlayan bir mücadeleye girer.
Bu sıra dışı dönüşümün sırlarını çözmeye çalışan François, hem sevdiklerini kurtarmak hem de değişen dünyada hayatta kalmak için umutsuzca savaşır.
Yolculukları, insan ile hayvan arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu gözler önüne serer.
