Gracie Hart, annesinin izinden giden ancak tamamen farklı bir karaktere sahip olan bir FBI ajanıdır. Dağınık görünümü ve sert mizacıyla meslektaşları arasında sivrilen Gracie, bir güzellik yarışmasını hedef alan bombalı saldırı tehdidi üzerine beklenmedik bir göreve atanır.
Yarışmaya katılan tek kadın ajan olarak, teröristi yakalamak için kılık değiştirmek zorunda kalır.
Görevin gerektirdiği incelik ve zarafetten son derece uzak olan Gracie, bu imkansız görünen dönüşüm için güzellik uzmanı Victor Melling ile çalışmaya başlar.
Melling’in titiz rehberliğinde, Gracie yavaş yavaş yarışma dünyasının kurallarını öğrenir ve kendisini beklenmedik bir şekilde bu sürecin içinde bulur.
Miss United States sahnesine adım attığında, Gracie sadece bir bombacıyı durdurmak için değil, aynı zamanda kendi içindeki kadınlığı keşfetmek için de mücadele eder.
Gerçek kimliği ile oynadığı rol arasında sıkışan ajan, hem görevini tamamlamak hem de kendisi olarak kalabilmek için bir iç yolculuğa çıkar.
