Efsanevi bir Çin masalından uyarlanan bu büyüleyici fantastik filmde, bilge keşiş Fahai ve çırağı Neng Ren, insanların dünyasını tehdit eden kötü ruhları avlayıp onları mistik bir tapınakta hapseder. Bu sırada, ölümsüz yılan kardeşler Susu ve Qingqing, insanların yaşamına hayranlıkla bakarken boğulmak üzere olan genç şifacı Xu Xian'ı kurtarır.
Susu ile Xu Xian arasında anında bir bağ oluşur ve bu kader karşılaşması her şeyi değiştirir.
Susu, aşkını görmek için insanların dünyasına döndüğünde, kız kardeşi Qingqing de ona eşlik eder.
Ancak bu sırada Fahai ve Neng Ren, şehri tehdit eden yarasa şeytanlarının peşindedir. Yolları, renkli Fener Festivali'nde kesiştiğinde, Susu'nun gerçek kimliği ortaya çıkar ve keşişle aralarında kaçınılmaz bir çatışma başlar.
Xu Xian, Susu'nun bir yılan ruhu olduğunu öğrense de ona olan sevgisinden vazgeçmez. Fahai ise insanlar ve ruhlar arasındaki dengenin bozulduğuna inanarak Susu'yu durdurmaya kararlıdır.
Aşkın gücü ile geleneklerin katı kuralları arasında sıkışan bu ilişki, büyülü bir maceraya dönüşür.
