Matt, cadılar konseyinin saygın bir üyesidir ve uzun zamandır sevdiği Lizzie ile evlenmeyi hayal etmektedir. Ancak kader, onu psikiyatr Sara ile karşılaştırdığında her şey değişir.
Matt’in sihirleri farkında olmadan Sara’ya geçer ve ikisi arasında beklenmedik bir bağ oluşur.
Bu sihirli aktarım, Matt’in hayatını altüst eder.
Lizzie ile olan ilişkisi tehlikeye girerken, Sara da kendisinde gelişen bu tuhaf güçler karşısında şaşkınlığa uğrar. İkili, bu durumu çözmek için birlikte çalışmak zorunda kalır, ancak işler düşündüklerinden daha karmaşık hale gelir.
Gizem ve büyünün iç içe geçtiği bu hikâyede, Matt ve Sara, sihrin yarattığı kaostan kurtulmaya çalışırken duygusal bir yolculuğa çıkarlar. Her adımda yeni sürprizlerle karşılaşan ikili, gerçekten ne istediklerini sorgulamaya başlar.
