Yusuf Tunalı, sardalye konserve fabrikasını ayakta tutmaya çalışan bir iş adamıdır. Eşinin vefatıyla birlikte, zihinsel engelli oğlu Arif ile yalnız kalır.
Yıllardır oğlunun durumunu kabullenmekte zorlanan Yusuf için bu yeni hayat, beklenmedik bir sınav olur.
Genç öğretmen Feride, atanamadığı için Yusuf’un fabrikasında işe başlar.
Arif, Feride’nin ilgisiyle yavaş yavaş içine kapanık dünyasından çıkmaya başlar. Bu değişim, Yusuf’un oğluna bakış açısını da yavaş yavaş dönüştürür.
Üçünün yaşadığı ortak deneyimler ve karşılaştıkları zorluklar, aralarında güçlü bir bağ oluşturur. Yusuf, Feride ve Arif sayesinde içindeki iyiliği keşfederken, hayatındaki sorumluluklar onu beklenmedik kararlar almaya yönlendirir.