James Bond, bu kez SPECTRE'nin kurnaz lideri Blofeld'in dünyayı tehdit eden yeni planını bozmak zorundadır. Blofeld, ölümcül bir virüs geliştirmiş ve eğer geçmiş suçları affedilmezse bu virüsü serbest bırakacağını ilan etmiştir.
Bond, Blofeld'in izini sürerken intihara kalkışan Tracy adında genç bir kadını kurtarır. Tracy'nin babası, batının en güçlü suç patronlarından biridir ve Bond'a Blofeld'in yerini öğrenmesi karşılığında kızıyla evlenmesini teklif eder.
Çaresiz kalan Bond, bu teklifi kabul eder ve Tracy ile evlenir. Blofeld'in İsviçre Alpleri'ndeki gizli üssüne ulaşan Bond, burada tehlikeli bir oyunun içine çekilir.
Dağların zirvelerinde geçen zorlu bir kovalamacanın ardından, Blofeld'in planını bozmak için her şeyi riske atar.
Ancak mücadele sadece Blofeld ile sınırlı değildir.
Bond, Tracy ile arasında gelişen duygusal bağın yarattığı ikilemle de yüzleşmek zorunda kalır. Tehlikelerle dolu bu görev, Bond'un hem düşmanlarına karşı verdiği savaşı hem de kişisel fedakarlıklarını gözler önüne serer.
